Skip to main content

Dokumentation T4 Användare

Klinikadministration - Ekonomi

I Klinikadministration - Ekonomi hanteras klinikreskontra i T4. Klinikreskontra hanterar debiteringar till andra betalare än patienten, till exempel Försäkringskassan eller ett försäkringsbolag.

Klinikadministration - Ekonomi består av följande fönster:

Fönster

Beskrivning

Betalare

Visar pågående arbeten och oreglerade fakturor för en vald betalare. I fönstret visas även summa utstående balans för den valda betalaren.

Det går att välja att endast visa oreglerade poster för vald behandlare genom att markera Visa bara oreglerade poster. Inställning för vilket läge som visas görs under Verktyg > Egna inställningar > Klinikreskontra. Det finns även ett filter där man kan välja att se poster inom ett tidsintervall.

Används för att:

  • Registrera betalning för vald behandlare.

  • Registrera/redigera betalare

  • Skapa korrigeringspost

Specifikation

Visar de poster som ingår i den rad som är markerad i fönstret Betalare.

Det går att välja hur många poster man vill se i fönstret; 10, 50, 100, 1000, eller Alla. Det finns även ett filter där man kan välja att se poster inom ett tidsintervall.

Används för att:

  • Fakturera markerade poster.

  • Fakturera avslutade behandlingar.

  • Skapa och avskriv faktura.

  • Reglera och skapa faktura.

  • Öppna patientadministration.

Samlingsräkning

Används inte, rekommenderas att fönstret stängs.

Fakturadetaljer

Används för att redigera förfallodatum och komplettera med text på en faktura.

Registrera/redigera betalare

Notera

Betalare som är eller har varit kopplade till en betalmodell är skrivskyddade.

För att registrera/redigera ny betalare:

  1. I fönstret Betalare, klicka Redigera betalare.

    Dialogen Redigera betalare öppnas.

  2. Registrera/redigera betalare:

    Registrera ny betalare

    1. Klicka Ny.

    2. Fyll i dialogen med betalinformation.

    3. Markera Kan vara 'annan betalare' om betalaren ska finnas tillgänglig i patientens betaldialog.

    4. Markera Fakturera överförd betalning om faktura ska skapas direkt vid överföring.

    5. Klicka Spara.

    Redigera befintlig betalare

    Notera

    Betalare som är eller har varit kopplade till en betalmodell är skrivskyddade.

    1. I listan Betalare, välj den betalare som ska redigeras.

    2. Gör nödvändiga ändringar.

    3. Klicka Spara.

    Dölj betalare

    1. I listan Betalare, välj den betalare som ska döljas.

    2. Markera Dölj i listor.

    3. Klicka Spara.

      Betalaren döljs och visas inte längre i listor.

Visa pågående arbeten

För att visa pågående arbeten:

  1. I fönstret Betalare, välj en betalare.

    Pågående poster och oreglerade fakturor för den valda betalaren visas.

    Tips

    För att visa alla poster, även reglerade, avmarkera Visa bara reglerade poster.

  2. För att filtrera på datum, klicka på ikonen för filter Ikon_filter_V2.png, och ange ett önskat datumintervall.

  3. Markera en eller flera poster.

    Summan av de markerade posterna visas i fältet Summa (markerad) i fönstret Specifikation.

    Notera

    Om det finns fler poster än det antal som valts att visas, samlas resten på en rad Övriga poster.

Ta betalt

För att ta betalt:

  1. I fönstret Betalare, klicka Betalning.

    Dialogen Ta betalt öppnas. Dialogen visar alla debiteringar och krediteringar för den valda betalaren.

  2. Markera den faktura som ska regleras mot betalningen.

  3. Klicka Betala.

Skapa korrigeringspost

För att skapa korrigeringspost:

  1. I fönstret Betalare, välj en betalare i listan.

  2. Klicka Korrigeringspost.

    Dialogen Korrigeringspost öppnas. Den valda betalaren visas i fältet Betalare.

  3. Fyll i dialogen:

    Fält

    Beskrivning

    Faktura / Betalningsreferens

    Ange faktura/betalningsreferens.

    Åtgärdsreferens

    Ange åtgärdsreferens.

    Beskrivning

    Ange en beskrivning av korrigeringen.

    Belopp

    Ange ett belopp.

    Kredit

    Debitera

    Markera om korrigeringsposten är debet eller kredit.

  4. Klicka OK.

Redigera fakturadetaljer

För att redigera fakturadetaljer:

  1. Markera en faktura.

  2. I fönstret Fakturadetaljer, gör nödvändiga ändringar:

    Förfallodatum

    Välj ett datum

    Faktura anteckning

    Skriv in text som ska synas på fakturan

Skapa faktura

För att skapa faktura:

  • I fönstret Specifikation, högerklicka och välj något av följande:

    • Fakturera markerade poster: Skapar faktura på de poster som markerats.

    • Fakturera avslutade behandlingar: Skapar faktura på de poster som ingår i stängda behandlingsperioder. Dialogen Konfirmera Faktura öppnas som visar de poster som kommer att faktureras.

    • Skapa och avskriv faktura

    • Reglera och skapa faktura

Förhandsgranska överförd faktura

För att förhandsgranska en överförd faktura (till annan betalare):

  • I fönstret Specifikation, högerklicka den överförda fakturan och välj Förhandsgranska överförd faktura.

Ångra överförd faktura

För att ångra en överförd faktura (till annan betalare)i klinikreskontra:

  • I fönstret Specifikation, högerklicka den överförda fakturan och välj Ångra överföring av faktura.

    En betalpost skapas och regleras mot fakturan samtidigt som debiteringen återförs till patientreskontra.

Öppna patientadministration

För att öppna patientadministrationen från klinikreskontra:

  • I fönstret Specifikation, högerklicka en rad och välj Öppna patientadministration.